投资政策发展与审查

一份投资政策声明既是路线图,也是成绩单, 指导非营利组织, 业务, 对其他机构投资者进行有效监管, 监督和评估您的资产管理. 投资政策说明有助于清楚地沟通程序, 投资理念, 有关各方须遵守的指引和限制.

因为投资政策声明因其服务的机构而异, 没有放之四海而皆准的解决方案. 您的企业财富管理团队将帮助您构建符合您需求的投资政策声明, 现在和将来要解决以下问题:

  • 目标陈述. 组织的长期目标, 目标, 时间范围和风险承受能力, 还有组织的开支政策.
  • 资产类别指南. 您的组织的投资组合的资产可以投资的资产类别列表, 以及重新平衡资产类别配置的相关业绩基准和准则.
  • 职责与责任. 分配给投资委员会(如适用)和投资经理的职责和活动清单.
  • 监测和报告. 描述工作表现检讨的频率及如何进行检讨.

因为组织的需求会随着时间而变化, 我们将与您一起审查并不断完善您的投资政策.

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