投资管理

成功而持久的投资管理关系始于我们倾听您的意见,并了解对您来说什么是最重要的. 基于你独特的目标和优先事项, 我们将建立和管理一个或多个投资组合,以满足您的特定需求和目标.

在我们开始投资之前, 我们将帮助您识别和阐明您的风险承受能力和风险承受能力. 在一起, 我们会根据您的投资期限定制一份投资政策声明, 现金流需求, 税务方面的考虑以及任何可能完全属于你的情况.

经过与您的持续讨论和您的长期目标的推动, 我们将定义战略资产配置. 我们将开始实施投资战略, 包括由您的企业财富管理团队进行多层次的分析和决策. 这取决于你的具体情况, 你的投资组合可能包括个股和债券, 共同基金, 交易所交易基金和独立管理的多元化账户.

而你的战略资产配置不会随时间而改变, 我们将在预先设定的范围内适度调整资产配置,以降低风险, 提高回报, 或两个, 在经济和市场周期的过程中. 我们将与您保持密切联系,监督您在实现长期投资和人生目标方面的进展.

我们的投资理念:

战略资产配置, 多样化, 风险调整收益和经理评审/选择是我们投资理念中最重要的元素. 您的企业财富管理投资团队对所有资产类别使用专有评分和排名框架进行经理评审和选择. 我们利用开放体系结构的方法来管理选择, 考虑到市场上所有的经理. 在构建和管理你的投资组合时,你要了解投资组合中的多元化资产和管理人员是如何协同工作的,这样你的长期目标就能在不增加必要风险的情况下实现——你就能实现对你来说最重要的东西.

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